CovioIQ

用于管理保单、续保和跟进事项的保险经纪人 CRM

CovioIQ 是专为加拿大保险经纪人打造的 CRM，可集中管理客户、保单、机会、文件和待办事项，并在保单到期前 90 天自动呈现续保提醒与流失风险评分及原因。你可以直接向 Alex 询问自己的业务记录，审核回答后再自行采取行动，同时支持英语和法语工作流，适配加拿大保险经纪公司。