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今日，SENASIC琻捷（6675.HK）正式登陆港交所，成为港股市场首家聚焦Physical AI端侧感算芯片赛道的上市公司。上市首日，SENASIC琻捷高开72.11%报31.6港元，市值逼近120亿港元。
复盘三年多的AI行情，就是一个不断找硬件瓶颈的过程：最开始涨GPU，后来涨服务器，再后来涨数据中心，然后涨电力，接着涨HBM存，现在又开始涨CPU、高速互联和ASIC。
据彭博社援引知情人士透露，字节跳动计划采购数百万颗高通AI ASIC芯片，用于支持其AI Agent业务。受相关消息刺激，高通股价周三盘中一度上涨8.3%，创下阶段性新高。
刚刚，彼得·蒂尔一句话捅破天花板：AI芯片最终不会稀缺，将沦为白菜价。当AMD、ASIC、TPU、Trainium联手围剿，英伟达的暴利时代正在倒计时。
大模型同样的上下文窗口，只需一半内存就能实现，而且精度无损？ 前苹果ASIC架构师Nils Graef，和一名UC伯克利在读本科生一起提出了新的注意力机制Slim Attention。
诚如我们在《Deepseek的意义、价值与影响》中所阐述的那样，开源模型Deepseek的率先冲线，标志着 “机器智能寒武纪时刻”的启动，产业即将因此进入应用创新大爆发周期。
2022年，我们打赌说transformer会统治世界。 我们花了两年时间打造Etched chip，这是世界上第一个用于transformer（ChatGPT中的“T”）的专用芯片。
AI算力变革的持续推动功不可没。
与英伟达的震荡走势形成对比的是，美股AI产业链新一批“明星股”正在崛起。这些公司覆盖了AEC、DCI、存储、ASIC、光纤等业务，多家透露订单强劲，从中或许不难窥见AI基建投资的最新风向。
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