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近期，SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 先后做客红杉资本的《Training Data[1]》和 WisdomTree 的《The Next Big Thing[2]》。两期访谈从模型和芯片，一路延伸至内存、能源、数据中心与 AI 商业模式，并指向同一个变化：AI 竞赛的焦点，正从单纯比较模型能力，扩展到谁能以更低成本、更大规模，把模型能力稳定地交付出来。
今日，半导体研究机构SemiAnalysis爆料，AI大牛、阿里云前副总裁、LeptonAI创始人兼CEO贾扬清已离开英伟达。SemiAnalysis猜测，贾扬清离开的原因可能是其联合打造的AI超级计算云服务DGX Lepton失败了，未达到英伟达创始人、CEO黄仁勋预期的成功。
2026年5月30日，半导体研究机构SemiAnalysis发布深度报告《AI Dark Output: The Visible Cost of Invisible Output》，提出了一个“暗产出”的概念，判断AI正在大规模创造真实经济价值，但这些价值在GDP、价格指数和就业统计中几乎无迹可寻，规模“可能不亚于工业革命”。
这期对话把火力对准了一个不体面的真相：更聪明的“路由”和更苛刻的“成本”正重写 AI 商业化的脚本。
谁会第一个到达ASI？SemiAnalysis大佬Dylan Patel脱口而出：OpenAI！最近，这位圈内最懂AI和芯片的大佬，毫不留情地戳穿了GPT-4.5惨败的原因，还揭露了Meta仓促模仿DeepSeek结果大翻车的内幕。
SemiAnalysis全新硬核爆料，意外揭秘了OpenAI全新模型的秘密？据悉，新模型介于GPT-4.1和GPT-4.5之间，而下一代推理模型o4将基于GPT-4.1训练，而背后最大功臣，就是强化学习。
报告深入分析了特朗普总统于2025年4月2日宣布的“解放日”关税措施对美国人工智能（AI）基础设施建设、相关供应链以及全球贸易格局的潜在影响。
前几天有朋友还在问我GPU租赁市场的情况，正好SemiAnalysis出了这篇文章：GPU云ClusterMA评级系统 | GPU租用指南。
这是SemiAnalysis最新的一篇GTC大会的分析文章，难得Dylan这么勤快，在GTC放发布后，就立马出了这篇长达31页的分析报告。
在这个对谈中，Lex Fridman 与半导体分析专家 Dylan Patel（SemiAnalysis 创始人）和人工智能研究科学家 Nathan Lambert（艾伦人工智能研究所）展开对话，深入探讨 DeepSeek AI 及其开源模型 V3 和 R1，以及由此引发的 AI 发展地缘政治竞争，特别是中美在 AI 芯片和技术出口管制领域的博弈。