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随着Agent开始走进各大企业“干活”，AI时代的算力服务，正在变成竞争最激烈的领域。存储、光模块、高速互联等AI基础设施板块持续走强。前几年一度被边缘化的CPU，又重新成为了市场关注的焦点。CoreWeave、Nebius等一批NeoCloud公司快速崛起。微软、谷歌、亚马逊等云巨头都在疯狂加码AI投资。

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上周，英伟达重仓美国玻璃大王康宁最多32亿美元（约合人民币217.47亿元）。消息一出康宁股价连飙5天，盘中最高暴涨30.33%，同时带动全球光通信板块全线冲高。今日，国内光模块龙头中际旭创盘中股价更是突破1000元，一跃成为A股历史上第十只千元股‌。