软银花7000万美金也来下注Vibe coding了，Emergent7个月5000万美金ARR

你有没有想过，软件开发这件事可能彻底变了？不是那种渐进式的改良，而是一场彻底的革命。想象一下，一个完全不懂编程的珠宝店老板，自己动手开发了一套定价系统，覆盖她在密歇根州的50家门店，现在还把这套软件卖给其他珠宝商。一个饱受慢性疼痛困扰的患者，因为市面上所有的疼痛管理应用都无法满足他的需求，于是自己开发了一个。一位英国的产品经理，利用空闲时间搭建了一个电动汽车交易平台，准备抓住英国电动车市场快速增长的机会。这些故事不是科幻小说的情节，而是正在Emergent平台上每天发生的真实案例。

这家由双胞胎兄弟Mukund和Madhav Jha创立的印度创业公司，刚刚完成了由软银和Khosla Ventures领投的7000万美元B轮融资。更令人震撼的是，他们在推出产品后仅仅90天内，就实现了1500万美元的ARR，7个月做到了5000万美金ARR，成为全球增长最快的创业公司之一。

在科技圈，我们见过太多炒作多于实质的产品发布。但Emergent的数据让我不得不认真审视这家公司到底在做什么。自6月推出以来，已经有超过100万用户在平台上构建了超过150万个应用。这不是简单的原型或演示，而是真正投入生产使用的应用程序。从库存管理到电商平台，从AI聊天机器人到个人健康追踪器，这些应用覆盖了各行各业。

Vibe Coding：一个全新范式的诞生

在深入了解Emergent之前，我想先谈谈"vibe coding"这个概念。这个词是由Andrej Karpathy创造的，本质上是指你可以用自然语言与AI对话，就像跟开发者交流一样，给出指令，AI就会构建出软件，而你永远不需要看一行代码。这里的"vibe"意味着你只需要检查代码的输出结果，比如"我不喜欢这个颜色"，然后要求AI agent修改颜色就行了。听起来很简单，但这代表着软件开发方式的根本性转变。

我认为，这是一场新革命的开端。不仅仅是软件开发，我相信大部分知识工作都会朝着这个方向发展。未来，你主要是与AI agent互动，给出越来越复杂的指令，然后检查和验证它们的输出，提供反馈。这种工作方式听起来可能有点抽象，但如果你回想一下任何一次技术革命的开端，都会发现它们在初期都显得粗糙、不完善。电动汽车刚出现时，续航里程短、充电慢，很多人质疑它能否取代燃油车。智能手机早期版本也被批评速度慢、功能有限。但技术的指数级进步最终证明了这些怀疑是错误的。

Vibe coding现在也面临同样的质疑。很多人看到AI agent会进入死循环，会产生bug，会生成不完美的代码，于是得出结论说这种方式行不通。但Mukund和他的团队从一开始就做了一个大胆的赌注：他们坚定地相信AI的指数级增长会持续，相信能够自主工作的AI agent会越来越强大，相信基于AI agent的应用开发将成为未来经济的重要组成部分。这就是为什么他们决定投入未来20年时间来解决这个问题。当其他公司还在优化传统的开发工具时，Emergent已经在为两年后的世界构建基础设施了。

我特别欣赏Mukund的一个观点：Emergent并不想与面向开发者的工具如Claude Code和Cursor竞争，而是希望为非技术用户抽象化整个软件开发生命周期。这种定位非常聪明。市场上已经有很多优秀的开发者工具，但普通人想要构建软件的需求却长期得不到满足。Emergent看到了这个巨大的空白市场，并且意识到要服务这个市场，需要完全不同的产品哲学。非技术用户不想知道代码中的错误是什么意思，他们只想要一个能工作的应用。所以Emergent开发了AI agent来自动查找和修复错误，让整个过程对用户完全透明。

技术突破：从原型到生产级应用的跨越

我必须承诚，当我第一次听说又一个"用AI构建应用"的产品时，我的第一反应是怀疑。2025年，这样的宣传已经不新鲜了。市场上有Lovable、Bolt、Replit等一系列类似产品，它们都承诺让非技术人员也能构建应用。但当我深入了解Emergent的技术架构后，我意识到他们解决的是一个完全不同层次的问题。

Mukund和Madhav都是技术背景极其深厚的工程师。他们从12岁就开始编程，这个故事本身就很有趣。Mukund回忆说，他们的父亲经常去美国出差，通常他们会要求父亲带回游戏光盘。有一次，父亲却带回了Visual Studio的光盘。当时他们很失望，想要的是游戏，结果却得到了开发工具。但正是这张光盘开启了他们的编程之旅，从此两兄弟花费无数小时一起构建各种东西。Mukund后来在Google工作，负责网页搜索排名这样极其注重数据的项目，之后成为印度快速商务创业公司Dunzo的CTO。Madhav则在亚马逊的深度学习团队工作，有着深厚的研究背景。这种工程实践和学术研究的结合，让他们能够从不同角度审视问题。

当他们开始研究vibe coding时，发现市面上的产品如Lovable和Bolt本质上只是"增强版的artifact"。这些工具只是简单地把Claude或其他大语言模型生成的代码展示在网页上，看起来能工作，但实际上距离真正的生产级应用还很远。这些工具适合做原型和演示，但如果你想构建一个真正能用的应用，从这些工具生成的原型到最终产品之间，仍然有巨大的鸿沟需要跨越。Emergent看到了这个巨大的机会。

他们的解决方案建立在两个核心赌注之上。第一个赌注是coding agent的能力至关重要。所以他们从零开始构建了世界上最好的coding agent之一。他们专注于Sweet Bench这个被认为是最难的编程基准测试，在不到一个月的时间里就达到了世界第一。这种对卓越的执行力让我印象深刻。第二个赌注是基础设施。他们没有使用任何现成的库或插件，而是从头构建了整个技术栈，完全控制软件构建过程中的每一个环节。这给了他们对整个开发流程的完整可见性，让他们能够实现更紧密的反馈循环。

任何做过AI agent的人都知道，agent的效果取决于反馈循环的质量。如果你的系统能够快速识别错误并自动纠正，那么它就能构建出更复杂、更可靠的软件。这就是为什么Emergent坚持端到端的方法，管理从用户界面到后端服务器、从登录功能到支付处理、从扩展能力到部署的所有环节。在幕后，一个由专门的AI agent组成的团队在处理编码、测试和发布，本质上为每个用户提供了一个云端的开发团队。这些AI agent能够识别和解决问题，能够在长时间的会话中持续工作，并且能够记住用户正在构建的具体项目。

增长奇迹背后的方法论

当我深入了解他们的增长策略后，我发现这并不是运气或偶然，而是极其精心的规划和执行的结果。Mukund说了一句让我印象深刻的话：增长对他们来说几乎是事后才考虑的事情。他们把所有精力都投入到产品上，确保产品真正有魔力，真正能够为用户创造价值。因为如果产品不够好，再好的营销策略也无济于事。这是一种复利效应，你必须有坚实的基础。

有趣的是，在推出产品前四周，他们对如何推广产品一无所知。他们意识到自己处在一个拥挤的市场，即使产品再好，如果无法让足够多的人试用，就无法展示产品的真正价值。于是在短短三周内，他们组建了一个精简但强大的增长团队。这个团队把增长当作工程问题来对待：需要多少曝光量？转化率会是多少？这会带来多少收入？他们研究了哪些公司增长最快，可以借鉴哪些策略。

他们意识到发布日必须要有巨大的影响力。所以把所有精力都集中在打造一个重磅的发布日上。Mukund动员了自己的整个人际网络，包括请求我和其他投资人发动关系网，向每个人发消息告诉他们发布日期。但这还不够。他们深入研究了Twitter和TikTok的算法，弄清楚了这些平台在意什么指标，什么样的内容传播速度能够引发病毒式传播。然后他们反向工程整个发布策略，确保达到算法所需的传播速度。

更聪明的是，他们在正式发布前两周设置了邀请码机制，只允许通过邀请码注册。这段时间他们做什么呢？疯狂测试。他们列出了想要合作的创作者名单，列出了认为会有效的内容类型，然后进行了大量A/B测试。因为有邀请码和强大的归因系统，他们能够准确知道哪个创作者、哪种内容类型最有效。然后围绕这些数据规划整个发布日策略。

他们甚至反向工程了创作者的数据：哪些创作者有多少观看量？什么样的内容在他们的频道上表现好？然后将合适的创作者与合适的内容类型匹配。在发布前，他们用小预算运行了100到200个实验，找出最有效的策略，然后在发布日全力放大这些策略。他们原本设定的目标是10000个注册用户，结果即使有邀请码限制，当天也超过了20000个注册。这就是为发布日做准备、建立动力和势能的价值。

发布日只是开始。他们很快意识到需要解决用户流失问题。很多人会来尝试构建第一个东西，然后就不再回来了。所以他们建立了CRM系统来重新吸引这些用户。但这里有很多细节需要注意。比如，如果你不预热邮箱，你的邮件就会进入垃圾邮件箱。所以他们第一次发送邮件时，先发给自己网络中的所有人，请他们回复邮件，把邮件从垃圾箱移到正常收件箱。这些都是已知的策略，但如果你只是盲目地大量发送，很容易忽略这些细节，然后得出"这个渠道对我不起作用"的错误结论。

Mukund的理念是：每个渠道都会起作用，关键是如何让它起作用。很多人说应该选择一两个渠道深耕，但他的观点是：我们应该选择每个渠道，让它们都起作用。CRM效果很好。影响者营销显然有效。他们还在每个通过Emergent构建的网站上添加了"Made with Emergent"的徽章，这带来了自然的病毒式传播。虽然他们承认还没有做到最好（比如预览链接在30分钟后会失效，他们正在修复），但已经有4-5%的流量来自这些徽章。

在推出产品的两个月内，他们获得了100万注册用户，其中约20000付费用户。这个转化率在这么短的时间内是惊人的。而且他们还在不断优化定价策略。一开始推出10美元的计划，降低用户尝试的门槛。然后逐步提高到20美元，最近又推出了200美元的计划，很多人在购买。Mukund认为产品市场契合度的真正标志是：你能够持续提高价格而不流失用户。这说明你提供的价值远大于用户支付的价格。用户不断告诉他们，自己去开发公司得到的报价是10万美元，但在Emergent上只花了3000美元就构建出来了。对用户来说，Emergent简直是白送一样划算。

产品市场契合度的真正含义

关于产品市场契合度，Mukund给出了一个我认为非常精准的定义：当你能够持续提高价格而不流失用户时，你就达到了产品市场契合度。这说明你提供的价值远大于用户支付的价格。

但对他来说，第一次真正意识到他们做对了什么，是一个意外的时刻。一位用户专门来到他们在旧金山的办公室，请他们出去喝酒。这个用户恰好是皮克斯的前CTO，一位名人级别的技术专家。他说自己一直在Emergent上构建东西，非常喜欢这个产品。这件事从来没有在Mukund身上发生过，那一刻他意识到：也许我们手上有了不起的东西。

这个故事让我想起了产品市场契合度的本质：它不仅仅是数字和指标,更是用户发自内心的喜爱和认可。当用户主动想要表达感谢,想要与你庆祝，你就知道你真正解决了他们的问题。

从数据上看，Emergent也在不断验证这一点。在发布后仅90天内达到1500万美元的年度经常性收入，这让他们成为全球增长最快的创业公司之一。但Mukund最关心的不是收入数字，而是每天有多少应用在生产环境中被实际使用。现在大约有10000到20000个应用每天在生产环境中使用，而且这个数字还在快速增长。

他们团队始终在问自己一个问题：我们提供的价值是否超过了我们花费的成本？在发布日当天，团队有人问Mukund：我们已经花了将近100万美元，你觉得我们提供了相应的价值吗？他们计算了构建的应用数量，计算了如果雇佣开发者需要多少小时，发现在发布当天，他们提供的价值就已经远远超过了他们的投入。这种对用户价值的关注，而不仅仅是对收入的关注，我认为是他们成功的根本原因。

竞争格局与未来展望

Emergent面临的竞争非常激烈。除了Lovable、Replit和Bolt这些专注于vibe coding的创业公司，像Canva和Figma这样的设计平台也在推动用户编写小型应用。Perplexity、Comet和Opera Neon等浏览器也在鼓励用户创建迷你应用。最近，Rocket刚刚完成了由Accel领投的1500万美元A轮融资，Vibecode获得了Seven Seven Six的支持。这个市场正在变得非常拥挤。

但我认为Emergent有几个独特优势让他们能在竞争中脱颖而出。第一是他们的端到端方法。大多数竞争对手专注于代码生成或界面设计，但Emergent管理整个应用生命周期：部署、共享、错误修复、支持。这是Lightspeed选择投资他们的关键原因——他们在测试中的表现超出了预期。

第二是他们的技术深度。从头构建整个技术栈，完全控制基础设施，这给了他们无与伦比的灵活性和可见性。他们可以更快地迭代，可以构建比其他任何人都更复杂的软件。当竞争对手还在试图把不同工具拼凑在一起时，Emergent已经构建了一个完全集成的系统。

第三是他们对用户体验的关注。很多技术人员容易陷入的陷阱是过度强调技术而忽略用户体验。但Emergent意识到，对于非技术用户来说，应用是否能工作只是基础，真正重要的是整个过程是否顺畅、是否直观。他们在不断优化从想法到部署的每一个环节，减少摩擦，让用户能够专注于他们想要解决的问题，而不是被技术细节分散注意力。

未来，Emergent计划扩大团队，进一步投资研发，并在全球范围内扩展业务。他们将在帕洛阿尔托建立一个中心，加强北美市场的布局。随着2300万美元的新资金到位，他们有充足的资源来实现这些目标。但我更关心的是他们接下来要解决的技术挑战。

Mukund提到，他们现在正专注于提高应用的实际使用率。收入是结果，但真正的核心指标是有多少应用在生产环境中被真正使用。这个焦点的转移很有意思。很多创业公司在达到一定收入规模后就开始优化收入增长，但Emergent认为用户价值才是根本。如果你能让更多应用被实际使用，收入自然会随之而来。

他们还在开发一些新功能来降低使用门槛。比如，很多新用户可能有一个想法，但不知道最终应用应该是什么样子。所以他们正在构建一个头脑风暴模式，帮助用户完成从想法到具体产品的转变过程。这种对用户旅程每个环节的关注，体现了他们对产品的深度思考。

另一个重要方向是应用发现和变现。要建立一个可持续的应用经济，开发者需要能够让其他用户发现他们的应用，并在过程中获得收入。现在Emergent在首页展示一些应用，但这只是开始。开发者可以集成Stripe这样的支付选项，但需要自己提供API密钥。未来，Emergent希望让发现和变现都变得更加容易。想象一下，如果Emergent能够建立起类似App Store那样的生态系统，让开发者能够轻松地发布、推广和销售他们的应用，这将创造一个全新的经济模式。

我对Emergent和Vibe Coding未来的思考

回到最开始的问题：我们是否正站在软件开发民主化的临界点上？在深入研究Emergent之后，我的答案是肯定的。但这不是一个简单的yes or no的问题，而是一个渐进的过程。

Vibe coding不会一夜之间取代传统软件开发。对于复杂的企业级应用、需要极致性能优化的系统、涉及复杂算法的软件，专业开发者仍然会是主力。但对于大量的中小型应用、内部工具、个人项目、小企业软件，vibe coding已经足够好了。而且随着AI技术的持续进步，这个边界会不断向更复杂的应用移动。

我特别认同Mukund的一个观点：新开发的软件数量会呈指数级增长，最终超过现有软件的总量。当构建软件的成本降到接近零时，会释放出巨大的创造力。现在有多少人脑海中有想法但因为成本、技术门槛或其他原因而无法实现？Emergent正在解锁这些想法，让它们成为现实。

从商业角度看，Emergent的定价策略也很有意思。他们从10美元起步，快速获取用户。随着产品的成熟和价值的证明，逐步提高到20美元、200美元。这种动态定价策略反映了他们对产品价值的信心。更重要的是，用户愿意为更高级的计划付费，说明他们真正在这个平台上构建有价值的东西，而不仅仅是玩玩而已。

从投资角度看，Emergent代表了一个巨大的市场机会。全球软件开发市场规模达数千亿美元，如果vibe coding能够捕获其中哪怕一小部分，也是一个巨大的市场。更重要的是，vibe coding可能会创造一个全新的市场——那些原本永远不会被构建的应用。这才是真正的增量价值。

但我也看到一些需要解决的挑战。应用的长期维护是一个大问题。人们很容易被新鲜感吸引，构建了一个应用，但几个月后呢？当需求变化、需要添加新功能、需要修复bug时，用户是否会继续使用这个平台？Emergent通过管理整个基础设施来解决部分问题，但应用的演进和维护仍然是一个需要持续关注的领域。

另一个挑战是应用质量的一致性。虽然Emergent的技术很强大，但不同用户构建的应用质量会有很大差异。如何确保平台上的应用达到基本的质量标准？如何帮助用户构建更好的应用？这些都是需要思考的问题。也许未来会有某种认证或评级系统，让高质量的应用能够脱颖而出。

最后，我想谈谈Emergent对整个创业生态的启示。他们的成功证明了几件事。第一，技术深度仍然很重要。在一个看似拥挤的市场中，真正的技术突破可以让你脱颖而出。第二，用户价值高于一切。不要为了快速增长而妥协产品质量。第三，数据驱动和快速实验的文化是成功的关键。第四，有时候你需要挑战常规智慧，相信自己的判断。

对于那些想要创建全球性公司的印度创业者来说，Emergent是一个激励人心的例子。Mukund说他从小就想知道：为什么印度没有自己的Google？为什么没有自己的Facebook？现在，他和Madhav正在证明，印度完全有能力创造世界级的科技公司。关键是要有足够大的野心，要愿意解决真正困难的问题，要有长期主义的心态。

我相信，在未来几年内，我们会看到越来越多像Emergent这样的公司。他们不只是在构建产品，而是在构建新的范式，在重新定义可能性的边界。软件开发的民主化不是一个遥远的梦想，而是正在发生的现实。那些能够把握这个趋势，真正为用户创造价值的公司，将会成为下一个时代的赢家。

Emergent的故事还在继续。从两个月前的推出到现在，他们已经创造了令人瞩目的成绩。但我更期待看到一年后、三年后、五年后他们会成为什么样子。如果他们能够继续保持这种执行力和创新能力，我相信他们有机会成为软件行业的基础设施，就像云计算平台改变了软件部署方式一样，改变软件开发的方式。这不仅仅是一个商业机会，更是一次技术革命，而Emergent正站在这场革命的最前沿。

文章来自微信公众号 “ 深思圈 ”